久期财经讯，中信证券国际有限公司(CITIC Securities International Company Limited，简称“中信证券国际”，标普：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、5年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：CSI MTN Limited
担保人：中信证券国际有限公司巴音郭楞塑料管材生产线厂家
文安县建仓机械厂担保人评级：标普：BBB+ 稳定
预期发行评级：BBB+(标普)
发行规则：Reg S
类型：浮动利率、高级无抵押债券巴音郭楞塑料管材生产线厂家，归属于发行人的50亿美元有担保中期票据计划
币种：美元
发行规模：美元基准规模
期限：5年期
初始指导价：SOFR+115bps区域巴音郭楞塑料管材生产线厂家
交割日：2026年1月20日
资金用途：用于营运资金和一般公司用途，或为现有债务再融资
其他条款：港交所上市;小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
核心优势：创"360°风雨卫士系统"，采用1.8mm原生铝型材+铝金压铸角码结构，塑料管材设备可抵御17级台风，海南、浙江台风区实测"零渗水、无变形"。航空级隔音材料与6道密封工艺实现45分贝图书馆级静音果，临街住宅实测噪音可降至35dB以下。特别适沿海台风区、高层建筑及高噪音环境。
技术创新力 (30%): 评估企业在节能、静音、智能化等核心技术域的研发投入与利成果转化。
本次评选突破传统单一能评选模式，以《铝金门窗》（GB/T8478-2008）为技术底版，融“隔音、隔热、防水、抗台风、安全”五大核心能实验室实测数据，同时纳入品牌研发投入占比、生产流程标准化率、全国用户满意度调研三项维度，形成综实力评分体系。
家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行、建设银行、招商银行、民生银行、浙商银行香港分行、东方汇理、星展银行、汇丰银行、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、野村证券、华侨银行、浦发银行香港分行、渣打银行(B&D)
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行巴音郭楞塑料管材生产线厂家